China: Massive Marktmacht bei Batterie-Herstellung

Sechs von zehn führenden Batterieherstellern weltweit kommen aus China. Daran hat sich auch nach dem ersten Quartal 2023 nichts geändert. Unverändert auf dem ersten Rang steht hierbei CATL, gefolgt von BYD. Der Abstand japanischer und südkoreanischer Hersteller scheint hingegen unverändert. Nachfolgend betrachten wir die aktuellen Zahlen des südkoreanischen Marktforschungsinstituts SNE Research.

Gefertigt wurden im ersten Quartal des Jahres weltweit Batterien mit einer Gesamtkapazität von 133 GWh. Dies entspricht einem Anstieg von gut 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, auch wenn sich die Wachstumsrate im Vergleich zum letzten Jahr leicht verlangsamt hat. CATL lieferte 46,6 GWh Batterien und lag damit an erster Stelle, gefolgt von BYD mit 21,5 GWh und LG mit 19,3 GWh.

Auf China entfielen mehr als 60 Prozent der weltweiten gefertigten Batterien. Wobei CATL und BYD allein mehr als die Hälfte des Marktanteils auf sich vereinigten. Sechs der zehn führenden Unternehmen kommen aus China, was die bedeutende Rolle des Landes in dieser Branche unterstreicht. Der Marktanteil der drei südkoreanischen Batteriehersteller (Samsung SDI, LG und SK) liegt bei 24,7 Prozent und ist damit um 1,3 Prozentpunkte niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber insgesamt ebenfalls als steigend zu bezeichnen.

LG Energy Solutions belegt mit einem Wachstum von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr den dritten Platz, während SK Innovation mit einem Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr den fünften Platz belegt. Samsung SDI belegte den sechsten Platz mit einem Wachstum von 52,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Panasonic war der einzige japanische Batteriehersteller in den Top 10, mit einer Produktionskapazität von 11,9 GWh, die im Vergleich zum Vorjahr um 37,5 Prozent stieg. Deren Akkus kommen vor allem in Tesla Fahrzeugen aus nordamerikanischer Fertigung zum Einsatz.

Der globale Markt für E-Auto-Akkus wird mit dem Wachstum des Elektroautoabsatzes weiter wachsen. Derzeit haben chinesische Unternehmen größere Vorteile in Bezug auf die Größe und die industrielle Kette, und die Kosten für die Herstellung sind niedriger als in anderen Ländern. Fraglich ist derzeit noch, inwiefern Subventionen und Zugeständnisse, wie aus den USA und Europa, dazu beitragen, dass sich die Fertigung entsprechend verlagert. Spüren werden es auf jeden Fall Japan und Korea.

Denn aktuell haben chinesische Unternehmen niedrigere Kosten, und die Vereinigten Staaten bieten politische Unterstützung für lokale Unternehmen. Dies stellt eine große Herausforderung für japanische und koreanische Unternehmen dar. Der globale Markt für Batterien ist seit dem vierten Quartal 2022 weiter gewachsen, wobei das Volumen im Jahr 2023 voraussichtlich bei etwa 749 GWh liegen wird, so SNE Research.

Quelle: ChinaCrunch – Global Power Battery Installation Ranking in Q1 2023 – CATL First, BYD Second